Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia …, (poz. …)

WZÓR

Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki
do OFE oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu
emerytalnego oraz aktualnymi informacjami dotyczącymi OFE*


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość, data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imiona i nazwisko)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data urodzenia)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nr PESEL**)

Niniejszym oświadczam, że:
1) składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), ma
być odprowadzana:
a) do otwartego funduszu emerytalnego, którego jestem członkiem
albo
b) do jednego ze wskazanych poniżej otwartych funduszy emerytalnych

AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK, AXA OFE,
Generali OFE, ING OFE, Nordea OFE, Pekao OFE, PKO BP Bankowy OFE, OFE Pocztylion,
OFE PZU „Złota Jesień”, OFE WARTA


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .***
(wpisać nazwę otwartego funduszu emerytalnego)

2) zapoznałem się z:
a) informacją o powszechnym systemie emerytalnym,
b) aktualnymi informacjami dotyczącymi otwartych funduszy emerytalnych
–
o których mowa w art. 12 ust. 2 i 5 ustawy z dnia ... o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych (Dz. U. ...).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis członka otwartego funduszu emerytalnego)


* Oświadczenie składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1


** W przypadku gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano numeru PESEL – w miejsce
brakującego numeru PESEL – wpisuje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
*** W przypadku gdy ubezpieczony nie wpisze nazwy otwartego funduszu emerytalnego, składka jest
odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem. W przypadku gdy
ubezpieczony wpisze nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego, niż tego, którego jest członkiem, przepisy
rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stosuje się
odpowiednio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz
emerytalny. Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym otwartym funduszem emerytalnym, składka, o
której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest
odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

2
UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia … o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. ...; dalej: ustawa
nowelizująca). Art. 12 ustawy nowelizującej wprowadza możliwość złożenia przez członka
OFE w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. w ZUS, pisemnie lub poprzez
zaufany profil platformy usług elektronicznych, oświadczenia o przekazywaniu do OFE składki,
o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa), począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., oraz
o zapoznaniu się z:
1) informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz
2) informacjami dotyczącymi OFE.
Art. 12 ust. 4 ustawy nowelizującej wprowadza jednocześnie upoważnienie ustawowe dla Rady
Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru ww. oświadczenia, jednocześnie
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych.

Niniejszy projekt jest realizacją ww. upoważnienia ustawowego wynikającą ze zmian
wprowadzonych ustawą nowelizującą.

Projekt rozporządzenia określa wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 2014 r., tj. łącznie z przepisami ustawy
nowelizującej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze
notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.


3

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na następujące podmioty:
– OFE oraz zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne,
– członków otwartych funduszy emerytalnych,
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Omówienie wyników konsultacji.
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do partnerów dialogu społecznego biorących udział
w pracach Zespołu Trójstronnej Komisji do spraw ubezpieczeń społecznych oraz do Izby
Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych kosztów lub obciążeń
w sektorze finansów publicznych (w tym w budżecie państwa i budżetach jednostek
samorządu terytorialnego).
b) rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian na rynku pracy.
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Podmiotami, które mogą być uznane za przedsiębiorstwa objęte przepisami projektu
rozporządzenia, są OFE i zarządzające nimi PTE. Projektowane rozporządzenie zapewni
większą przejrzystość rynku OFE, w szczególności w odniesieniu do podejmowania przez
członków OFE świadomych samodzielnych decyzji związanych z przekazywaniem do OFE
składki emerytalnej.
d) sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian w tej dziedzinie.
4. Wskazanie źródeł finansowania
Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
53/11/KC

4
Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia
w sprawie określenia okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego
funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia ... o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych (Dz. U. poz. ...), zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu
emerytalnego, zwanego dalej „funduszem”, oraz okresowej porównawczej stopy
zwrotu, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości;
2) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez fundusz o wysokości
okresowej stopy zwrotu funduszu oraz sposób i termin przekazywania przez fundusz
informacji o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej;
3) sposób i termin ogłaszania okresowej stopy zwrotu funduszu oraz okresowej
porównawczej stopy zwrotu.

§ 2. Okresową stopą zwrotu funduszu, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia ...
o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, jest wyrażony
procentowo wskaźnik określony następującym wzorem:

gdzie:
OSZ – oznacza okresową stopę zwrotu funduszu,
WJRn – oznacza wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla
którego oblicza się okresową stopę zwrotu.
WJRk – oznacza wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w dniu poprzedzającym
pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu.